Ein Monat, mehrere Quellen
Eine Rechnung liegt im Kundenportal, eine im Postfach, eine weitere in einem Downloadordner. Für den Monatsabschluss brauchst du nicht nur die Dateien, sondern einen Überblick: Was ist da, was stimmt, welche Frage ist noch offen?
Lade vorhandene PDFs aus ihren Quellen herunter und führe sie in deinem eigenen Ablauf zusammen. Eine automatische Postfachanbindung ist für den BelegHelfer-Start nicht zugesagt.
Vorbereitung und Buchhaltung getrennt halten
BelegHelfer bereitet Angaben aus unterstützten PDF-Belegen vor. Du vergleichst den Entwurf mit dem Original, korrigierst bei Bedarf und bestätigst die Daten für den verfügbaren Export. Die Steuerberatung oder bestehende Buchhaltungssoftware bleibt Teil deines Ablaufs.
Du hast zwei PDF-Rechnungen. Prüfe zuerst Anbieter, Datum und Gesamtbetrag je Original. Halte dann den betrieblichen Zweck und offene Fragen getrennt fest. Der Zahlungszeitpunkt für deine E/A-Rechnung ist eine zusätzliche Information; das Rechnungsdatum ersetzt ihn nicht.
Wann der Ablauf zu dir passt
Du erhältst regelmäßig PDF-Belege, möchtest weniger Angaben von Hand übertragen und bist bereit, Entwürfe selbst zu prüfen. Für reine Papierbelege brauchst du zunächst eine lesbare digitale Arbeitskopie; ob ein solcher Scan zum unterstützten Umfang gehört, wird vor dem Zugang festgelegt.
Wo die Grenze liegt
BelegHelfer ist keine vollständige Buchhaltung, erstellt keine zugesagte steuerliche Entscheidung und garantiert keine Übernahme durch beliebige Kanzleisysteme. Wenn du einen unbeaufsichtigten Buchungsautomaten suchst, entspricht das nicht diesem Ablauf.
Mit einer Monatsroutine beginnen
Vereinbare den Zeitraum und das Übergabeformat mit deiner Kanzlei. Sammle Originale, prüfe Angaben und halte offene Punkte in einer eigenen Liste. Die Monatscheckliste hilft dir, denselben Ablauf wiederzuverwenden.
· Geplanter Demo-Einstieg · Belegdatum und Zahlung unterscheiden